财富管理

威信的财富管理将您置于我们专业知识的中心。每个客户都是独一无二的,因此我们用心倾听、理解每个客户的个人故事。

将您的资产管理委托给人力资源充沛且独立的财富管理公司,您可以从量身定制的方案中受益。

量身定制解决方案

世界不断地发展,您的要求和目标也在不断地进化。我们的优势在于卓越的应变能力以至达到您的目标。

基于我们的人性维度与您建立的长期密切关系,使我们能够提供量身定制的财富保值方案和适当的投资策略。

拥有开放式的架构让我们能寻求最合适的解决方案以满足您的需求。我们非常注重卓越的服务。即便是量身定制的方案,威信始终全方位运用严格的流程及专业价值观,并不断致力于一贯地业绩表现、透明度、诚信和最高机密。

在此背景下,威信与客户的合作关系取决于多个投资管理需求。

与客户建立深厚密切的关系并提供独立而无偏见的建议

全权委托资产管理

威信的全权委托资产管理遵循预先定义的流程。

确认投资需求

我们非常重视了解您的总体及个人需求,以最合适的投资策略达成您的财务目标。为此,我们会考虑不同的准则,例如您的个人和财务状况、投资时间范围、风险承受能力和投资限制。

构建和管理投资组合

在确定了适当的投资需求和策略后,威信经验丰富的投资经理团队通过严格的投资流程落实投资策略,并持续监控动态管理您的投资组合以反映我们对宏观经济形势和资产配置的看法。

回顾

根据您的个人情况的变化,我们会持续地评估审查您的投资需求,以确保您的个人需求始终与您的投资策略保持一致。我们将与您分享您的投资组合结果,以便您了解我们为您所做的投资。

投资咨询

如果您是一个活跃的投资者,有兴趣关注市场并希望成为您自身投资的领航员,威信的投资顾问委任方案将为您的投资需求和目标提供量身定制的解决方案。
根据您的投资需求,我们的投资专家会提出建议,但最终决定权属于您。
我们将持续监控您的投资需求中设定的方针,以确保您的投资组合始终符合您的目标。